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“金九银十”作为传统需求旺季,往往会给黑色系产业链带来显著提振。今年以来,继“金九”爽约之后,“银十”也呈现褪色态势。数据显示,目前重点钢铁品种钢坯价格报3400元/吨,持平于国庆节前水平,黑色系期货更是集体创下阶段新低。
业内人士表示,近期虽然全国多地严查超载带来的成本上涨将从成本端对钢材价格形成一定支撑,但车辆运输效率降低将造成钢厂和仓库端库存不能及时疏散,可能会造成降库较慢、消费不佳的现象,且在供应压力增大、需求端尚无有利支撑的情况下,四季度黑色系或将陷入弱势震荡格局。
“银十”褪色
9月底的限产政策对黑色系期货带来的提振作用犹如“昙花一现”。国庆假期后,黑色系期货价格便重返下跌走势,本周以来更是呈现加速走低态势,价格相继创下阶段新低。
数据显示,10月15日,黑色产业链指数 至114.84点,创下1月3日以来新低,收报115.95点,本月以来累计下跌2.11%。
具体来看,10月15日,线材期货主力2001合约 至3780元/吨,创下9月20日以来新低,收报3786元/吨,跌2.52%,领跌当日黑色系期货;螺纹钢期货主力2001合约 至3315元/吨,创下8月30日以来新低,盘终收报3346元/吨,跌1.67%;热卷期货主力2001合约一度下摸3294元/吨,创下4月2日以来新低,收报3331元/吨,跌1.27%;焦炭期货主力2001合约 至1769元/吨,创下2018年4月中旬以来新低,收报1809.5元/吨,跌2.32%。
有业内人士表示:“近两日的黑色产业链集体跳水,其速度、幅度之大均超出市场预期。”
不仅如此,国庆假期过后,作为传统的“银十”需求旺季,钢铁现货市场也并未如预期出现集中采购现象,价格运行也不温不火。据数据显示,目前重点钢铁品种钢坯价格维持在3400元/吨,整体持平于节前水平。
“目前,钢材需求处于旺季尾部阶段,边际上出现走弱迹象。此外,节后钢厂快速复产,在当前盈利水平下增产动能不减。”国投安信期货钢材分析师何建辉表示,钢材供需转弱,去库速度放缓,现货价格有所回调,但幅度相对有限。从期货市场看,盘面更多受悲观预期主导,期价跌幅大于现货,螺纹钢期货1月合约贴水达到500元/吨。
需求预期打压市场
“银十”旺季,黑色系缘何褪色?
外进口资源冲击国内市场,主要集中在钢坯和热轧板卷方面,国内进口贸易商报盘较多,且价格大幅低于国内。多数资源仍在计划进口阶段,实际流入部分,只在小范围内产生影响,因此预期影响大于现实影响。
此外,前期市场一致预期螺纹钢下跌,现货超卖、期货做空占到多数,但因期现价差一直偏高,且现货供需良好导致的价格没有过度下跌,使得市场继续向下动力减弱,短期内市场出现反弹机会。
宏源期货研究所分析师孙佳兴认为,从黑色系品种强弱关系来看,成材强于矿,焦炭强于煤。终端需求增速边际走弱, 量强于去年,今年建材类需求呈现出典型的“金九银十”状态,旺季需求明显上升,但在旺季之后,建材类需求将边际下滑。
据了解,今年以来全国土地购置面积累计同比增速大幅回调,2019年年初,降幅达到34%;而房屋销售面积同样稳步走低,截至2019年9月底,地产销售面积增速滑落至-0.4%,同比走低。孙佳兴表示,在传导规律下,预计今年年底新开工面积增速降至5%左右。“基建呈现逆周期调节作用,虽给予需求韧性,但整体仍需求下行。汽车产销增速预计在四季度触底反弹。”孙佳兴说。
孙佳兴表示,四季度铁矿石基本面持续弱势。一方面是矿山发运边际增加,国内矿山生产并未出现大幅度减产;另一方面需求端不振,铁矿港口库存在1.26亿吨,到年底有望接近1.4亿吨,供过于求,供需格局发生改变。
徽商期货梅轶萌表示,钢价后期的关注点主要在于基差的修复和环保升级导致供应下降的预期,目前基差维持在350元/吨附近,基差在此轮走强之后并未完全修复,主修复结构尚未形成,还需关注期现货的主导权。环保上,秋季以来华中和华东地区受厄尔尼诺现象影响较强,汉口、芜湖、镇江等地降水量差值较为明显,秋旱的出现也意味着北方地区大概率迎来暖冬的气候,雾霾天气的增加或将导致北方地区环保任务的加重。目前螺纹钢盘面情绪的高涨有利于基差修复,但亦要警惕阶段性现货抛压对涨势的影响。从节奏上看,目前到冬储开始还有约六周时间,01合约基差或还有伸缩的空间。操作上建议01与05合约正套。
海关总署11月8日数据显示,2019年10月我国出口钢材478.2万吨,较上月减少74.8万吨,同比下降13.1%;1-10月我国累计出口钢材5508.7万吨,同比下降5.8%。
10月我国进口钢材102.5万吨,较上月减少8.8万吨,同比下降10.1%;1-10月我国累计进口钢材977.9万吨,同比下降11.9%。
10月我国进口铁矿砂及其精矿9286.4万吨,较上月减少649.1万吨,同比增长5.0%;1-10月我国累计进口铁矿砂及其精矿87718.3万吨,同比下降1.6%。
10月我国出口焦炭27.0万吨,较上月减少12.4万吨,同比下降67.9%;1-10月我国累计出口焦炭543.4万吨,同比下降30.0%。
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